Einfach

Persönlich

Digital

Dank unserer Hilfe erhalten Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal um Fachkräfte
für sich zu gewinnen.

-Winfried Wetzel –

 
Winfried Wetzel

Experte für Finanzen & Versicherungen

Einfach
Persönlich
Digital

Dank unserer Hilfe erhalten Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal um Fachkräfte
für sich zu gewinnen.

Dank unserer Hilfe erhalten Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal um Fachkräfte für sich zu gewinnen.

– Winfried Wetzel –

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Der Weg zu deiner
individuelle Strategie

1. Schritt
2.Schritt
3.Schritt
4.Schritt

Timeline

Februar 5

Datenaufnahme

Wie sieht es aktuell bei Dir aus? Welche Finanzverträge bestehen, was sind Deine Ziele und Vorhaben, Dein Anlegerprofil etc. Wie beim Arzt kommt die Untersuchung zuerst. Nur so kann ich Zusammenhänge erkennen und berücksichtigen.

Januar 24

Betreuung

Das Leben ändert sich; Einstellungen und Ziele auch. Dein Finanzkonzept bleibt immer aktuell und ich stehe Dir als Ansprechpartner zur Seite — egal ob Schadenfall, Umzug, neuer Job oder ähnliches. Ist es nicht praktisch, wenn man nicht überlegen muss, bei wem man sich melden muss? Meine Mandanten schätzen sehr, dass sie alles in einer Hand haben und trotzdem das Beste aus dem Finanzmarkt.

Januar 24

Beratung

Wir besprechen die Ergebnisse der Auswertung und die entsprechenden Lösungsvorschläge. An dieser Stelle ist entscheidend, dass das Konzept auch verständlich erläutert wird. Darauf lege ich viel wert. Ich helfe dann natürlich auch bei der Umsetzung.

Januar 24

Konzept

Was ist gut, wo drückt der Schuh? Moderne Software, tiefgreifende Bedingungsvergleiche und Projektionen unterstützen meine Arbeit. Wenn an dieser Stelle nicht die gesamte Situation betrachtet wird, kommt es zu Informationslücken beim Berater. Wenn jeder “Berater” nur seinen Bereich abdeckt, fällt nicht auf, wenn etwas übersehen wurde.

Online und bundesweit

Deutschlandweite Onlineberatung

Termine mit mir finden heute fast ausschließlich online statt. Auch Kennenlerntermine und Beratungen führe ich online durch — bequem per Webkonferenz. Als moderner Versicherungsmakler arbeite ich digital und betreue Mandanten aus ganz Deutschland. Solltest Du aus dem Umkreis von Dortmund kommen, können wir uns aber auch persönlich treffen.
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