-Winfried Wetzel –
Einfach
Persönlich
Digital
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Dank unserer Hilfe erhalten Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal um Fachkräfte
für sich zu gewinnen.
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– Winfried Wetzel –
Wie sieht es aktuell bei Dir aus? Welche Finanzverträge bestehen, was sind Deine Ziele und Vorhaben, Dein Anlegerprofil etc. Wie beim Arzt kommt die Untersuchung zuerst. Nur so kann ich Zusammenhänge erkennen und berücksichtigen.
Das Leben ändert sich; Einstellungen und Ziele auch. Dein Finanzkonzept bleibt immer aktuell und ich stehe Dir als Ansprechpartner zur Seite — egal ob Schadenfall, Umzug, neuer Job oder ähnliches. Ist es nicht praktisch, wenn man nicht überlegen muss, bei wem man sich melden muss? Meine Mandanten schätzen sehr, dass sie alles in einer Hand haben und trotzdem das Beste aus dem Finanzmarkt.
Wir besprechen die Ergebnisse der Auswertung und die entsprechenden Lösungsvorschläge. An dieser Stelle ist entscheidend, dass das Konzept auch verständlich erläutert wird. Darauf lege ich viel wert. Ich helfe dann natürlich auch bei der Umsetzung.
Was ist gut, wo drückt der Schuh? Moderne Software, tiefgreifende Bedingungsvergleiche und Projektionen unterstützen meine Arbeit. Wenn an dieser Stelle nicht die gesamte Situation betrachtet wird, kommt es zu Informationslücken beim Berater. Wenn jeder “Berater” nur seinen Bereich abdeckt, fällt nicht auf, wenn etwas übersehen wurde.